自由電力市場是東協各國加速能源轉型的必要條件。（圖片來源：iStock）
多數東協成員國已宣布國家碳中和及再生能源目標（見圖一），然而，各國的具體策略存在很大的差異，其中電力市場自由化扮演不可或缺的角色。東南亞地區在實現能源轉型目標上面臨重大挑戰，舉例而言，菲律賓為未來幾十年設定了宏大的再生能源目標，但菲律賓與印尼一樣，皆是東南亞最依賴煤炭的國家之一，其煤炭發電占比達62%。
隨著企業紛紛在這些新興經濟體中擴展業務，在尋求永續發展的過程中，了解電力市場結構和監管環境變得至關重要。本文通過分析東協國家的電力市場結構，幫助讀者了解各國的再生能源需求與其國家目標的準備程度。
圖一、東協各國再生能源目標
為什麼市場需要自由化？
垂直整合的市場雖然能夠確保長期價格和產能穩定，但在這種市場結構下的綠電價格通常較為高昂，難以提供足夠的市場競爭力。最大的原因是，國有電力公司長期投資傳統燃料，可能會阻礙新的再生能源投資。因此，在有利政策的支持下，自由市場將得以加速再生能源發展。
東協各國電力市場自由化程度
欲了解東協國家對企業脫碳的支持程度，首先要解析其電力市場結構。東協的電力市場結構可分為受監管、自由化，及混合／過渡型（如下表一），大多數國家的電力傳輸和分配由一個或少數國有企業控制。在市場自由化方面，新加坡是東協地區的先驅，其擁有多家私人發電和售電商，並使用國家電網進行輸電。
各國在開放電力市場時通常會遵循一個普遍的模式：發電業最早脫離國家監管；輸電業因基礎設施投資和電網安全考量，由國營企業持有並營運；售電業最後開放，且通常是最難自由化的部分。
最早開放競爭並增加產能的是發電業，主要由於低碳能源的投資需要私人企業參與。幾乎所有東協國家的發電領域都有民營電廠（IPP）涉入，但以輸電而言，除菲律賓外，其餘國家的電網皆由國家擁有和營運。再生能源售電方面，僅新加坡和菲律賓開放市場競爭。
表一、東協各國電力市場結構
東協各國的能源市場存在顯著差異，舉凡監管框架、市場自由化程度和是否允許獨立發電廠（Independent Power Producer, IPP）等。市場自由化程度較高的國家，如菲律賓和新加坡，往往擁有更具競爭力和透明度的市場，有利企業取得再生能源。菲律賓和新加坡擁有該地區最高的電價，因此購電協議（PPA）成為最受企業歡迎的選項，且這兩個國家的市場較成熟，故企業在簽訂PPA時，能在監管障礙較少的情況下鎖定長期價格。然而，在這兩個國家投資時仍須分別面臨電網基礎設施老舊和再生能源供應短缺等問題。
泰國、越南和印尼等國的供電也有相當大的比例來自IPP（見圖二），其採用單一買家（Single Buyer）模式，即由一個或少數國營企業購買和分配IPP生產的電力，因而限制了零售市場的價格競爭空間。東協各國的國家電力公司如泰國的EGAT、馬來西亞的TNB和印尼的PLN皆是典型的例子，其對各自的電力市場擁有龐大控制權。
圖二、東協各國IPP發電比例
國營企業是助力還是阻力？
國家電力公司的角色是一把雙面刃，雖然它們提供穩定性和基礎設施，但其壟斷地位可能會抑制市場競爭並延緩再生能源的整合。例如，儘管印尼政府制定了高遠的目標，該國的國家電力公司PLN對市場的控制仍然是新再生能源項目發展的巨大阻礙。在政府主導的模式下，國家電力公司壓縮了企業直接採購再生能源的能力，使其簽訂PPA時面臨限制，減碳之路因此變得更加艱難。相較之下，具競爭性和自由化的市場通常在機制和供應商的選擇上提供更大的靈活性。
越南、泰國改革邁大步
雖然單一買家模式限制了市場自由化，但為了滿足企業需求並妥善利用再生能源，各國政府也逐步推出企業購電協議（CPPA）機制，越南和泰國在開放能源市場方面尤其取得了長足進展。
經過七年的討論，越南已允許企業繞過EVN，透過PPA向再生能源開發商購電，這是邁向市場自由化的一大步；政府同時鼓勵私人投資電網基礎設施，尤其在電網性能欠佳的地區。泰國則採取了一種更靈活的方法，透過屋頂租賃降低了設置太陽能的高資本支出門檻。舉例來說，工商業者將屋頂空間租給太陽能開發商，並簽訂PPA以獲得產生的電力。泰國目前沒有明確的直接購電協議（DPPA）機制，但能源監管委員會正在實施試點項目，以應對年底前外國投資者的需求。
東協如何異軍突起？免費下載RECCESSARY最新報告《借鏡歐盟：東南亞綠電憑證與碳市場未來走向》
企業參與：能源轉型的核心燃料
東南亞做出了許多低碳轉型承諾，包括綠電供應，而該地區未來幾年的綠電需求預期也將持續增長。在實踐這些承諾的過程中，部分國家已在積極推動市場自由化，而其他國家則還有很大的改變空間。
自由電力市場是各國加速能源轉型的必要條件，因其商機能吸引私人企業參與，進而推動目標實現。透過了解每個東協國家的市場結構和變化，企業能夠更有效掌握當地再生能源市場，推進其減碳目標，同時支持該地區的永續轉型。
