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美國關稅重壓越南太陽能產業!減產裁員後,中企轉戰哪2個東協國家突圍?

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Longi's solar power plant located in Vietnam.

隆基綠能位於越南的一座太陽能發電廠。(圖片來源:隆基綠能)

關稅成為今年美國總統大選的主要議題,尤其美中之間的關稅壁壘,更是影響全球太陽能產業布局。過去一年半,美國擴大對東南亞4國加徵關稅的影響浮現,中國企業在越南的太陽能廠就被迫減產、裁員,而印尼與寮國則出現建廠熱潮。

拜登祭重稅遏止中企洗產地,越南衝擊最大

《路透社》訪問了來自5個國家、超過10位業內人士,發現美國針對越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨的太陽能業新關稅,衝擊最大的是越南,部分製造商的關稅總計超過300%。

位於越南的中國太陽能公司受到關稅打擊,像是隆基綠能(Longi Green Energy)旗下的維納太陽能(Vina Solar),將北江省工業園區的產線由9條縮減至1條,導致數百人失業;天合光能(Trina Solar)在太原省的太陽能板製造廠也已暫停生產。

儘管截至今年8月,越南出口至美國的太陽能產品增加了近74%,分析師認為這是為了避開美國加徵的關稅而提前出貨。《彭博》在今年8月也觀察到類似的情況

天合光能(Trina Solar)已經暫緩越南一間太陽能板製造廠生產,並表示將增加印尼產能。

天合光能(Trina Solar)已經暫緩越南一間太陽能板製造廠生產,並表示將增加印尼產能。(攝影:許祖菱)

躲避美國太陽能關稅,中企擴大印尼、寮國產能

為避開美國對太陽能產品的高額關稅,中國企業正加速將生產線轉移至印尼與寮國等不受影響的地區。這兩國目前已有至少4座與中國企業相關的新建太陽能廠,另有2座已宣布建廠,總產能達22.9GW(百萬瓩),且多數產品計劃銷往美國市場。

美國戰略與國際研究中心(CSIS)資深顧問指出,「這是一場大型的貓抓老鼠遊戲。產線轉移並不困難。只是在這樣的情況下,美國的作為通常落後一步」。

根據美國聯邦政府數據,截至今年8月,從印尼進口的太陽能板規模幾乎翻倍,達到2.46億美元(約新台幣78.72億元)。一位美國太陽能公司經理透露,中國企業正迅速且顯著地將產能轉向印尼。

過去一年多以來,包括中國的雲程光伏(Thornova Solar)、天合光能、新東方太陽能(New East Solar)及中國聯塑集團(China Lesso Group)均對外宣布增加印尼產能。

在寮國方面,去年前8個月幾乎無對美國的太陽能板出口,但之後截至今年8月,出口額一舉突破4,800萬美元(約新台幣15.3億元)。例如中潤光能(SolarSpace)、以及帶有中國血統的Imperial Star Solar,都不約而同在寮國蓋新廠。

美國是全球第二大太陽能市場,僅次於中國,而美國進口規模在今年第2季創新高。為了避免中企透過洗產地大舉入侵,眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員勒納爾(John Moolenaar)希望美國民眾能明確表態,要求政府制定更嚴格的關稅,遏止中企取巧違反貿易法。

資料來源:ReutersBloombergS&P Global

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